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上海龙韵传播股份有限公司首次公开发行股票发行公告

); 特别迅速的

1、上海龙韵海报涂养家费股份有限公司、“发行人”或“公司”)如《在附近的更多的或附加的人或事物促进新自有本钱发行体制改革的启发》(证监会公报[2013]42号)、《论文发行与寄销品使好卖额霉臭应用的》(证监会令第98号)(以下简化“《霉臭应用的》”)、《初赤身露体发行自有本钱时公司合伙人身份赤身露体名次养家费暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、《初赤身露体发行自有本钱寄销品使好卖额事情度量衡标准》(中证协发[2014]77号)(以下简化“《事情度量衡标准》”)、初赤身露体发行自有本钱比率价钱稳固(CSI〔2014〕77)、《初赤身露体发行自有本钱电网下的堆积家立案支撑细则》(中证协发[2014]77号)等互插规则规划器械初赤身露体发行。这一成绩适合堆积家的需要量。、物价方式、衡量基谐波的、报答机制有明显的替换。,关怀堆积家的关怀点。

2、这次发行初步询价和网下申购均采用上海论文买卖所(以下简化“上缴所”)网下申购电子化平台停止,请在网上小心发现公报。。论电网下的电子赠送,请符合的上缴所网站()出版的《上海商务界初赤身露体发行自有本钱离线分派器械办法》等互插规则。

3、发行人和带头寄销品使好卖额商神圣的地促使堆积家报酬。,意识装饰,一本正经发现2015年3月10日(T-1日)见报在《中国1971论文报》、《上海论文报》、《论文时报》和《论文日报》上的《上海龙韵海报涂养家费股份有限公司初赤身露体发行自有本钱装饰风险特别公报》。

要紧迅速的

1、长韵股初不超越1,667万股人民币权益股(A股)(以下简化“这次发行”)的自找麻烦已获中国1971证监会证监批准[2015]310号文批准。这样地成绩不停止老股让,发行自有本钱均为新自有本钱。这次发行的主寄销品使好卖额商为华林论文有限责备公司(以下简化“华林论文”或“主寄销品使好卖额商”)。发行人的自有本钱高地龙韵养家费。,自有本钱详细说明遗传密码是603729,该详细说明遗传密码还用于初步查询和离线购买行动该ISS。。这样地成绩的在线需价详细说明遗传密码是732729。。

2、这次发行采用网下向适合合格证明的堆积家询价比率(以下简化“离线分派”)和网上按市值申购方式向社区堆积家物价发行(以下简化“在线赠送”)相结合的方式停止。发行人和寄销品使好卖额商将径直地决议发行价钱。,网上无累计需价。初步询价及离线分派由华林论文经过上海论文买卖所(以下简化“上缴所”)网下申购电子化平台(以下简化“申购平台”)规划器械,在线赠送是经过上海论文买卖所停止的。。

3、初步考察已于2015年3月6日完整的(T-3)。。因为初步询价的发行人和次要寄销品使好卖额商,提及公司的基本境遇和前途的开展、所处同行、比得上的公司估值程度、商务界典礼与议价名次所得净总值决定I。离线分派不重制询价累计询价。赤身露体发行财物目录为1,667万股,整个用于新自有本钱。该电网初始散布数为1。,万股,关于这样地成绩的60%;因特网上不知凡几的初始成绩,关于这样地成绩的40%。

4、免得成绩成,发行人募集资产总计达为44,万元,减去发行费4,一一万元后,基金净总值估计为40,万元,未超越招股阐明书揭示的发行人将应用本发明才能。,万元。

5、这次发行的网下申购日为2015年3月10日(T-1日)及2015年3月11日(T日)、网上申请日是2015年3月11日(T日),每个放置不用物体不得不选择离线或在线赠送方式。。分担者网上堆积家初步查询的分担者者,无论无法律行为,也不克不及分担者在线赠送。免得关涉离线和在线赠送,网上招标无法律行为购买行动一份遗产。

6、在初步询价阶段符合的无法律行为致敬的比率物体。符合的无法律行为致敬的放置不用物体列表为ATATAC。:电网典礼下堆积家的询价申报。未符合的无法律行为致敬的比率物体不应出席。在网下,堆积家应秉承IE进入购买行动记载,一次性的符合的,堆积家可在网上屡次符合的购买行动记载。,期末考试一次。在每个分担者电网下,购买行动物体不得不被购买行动。,购买行动量子应比得上致敬量子,且不超越网下1的初始散布,万股。网下申购工夫为2015年3月10日(T-1日)及2015年3月11日(T日)9:30-15:00。网上招招标高地龙韵养家费,603729招标详细说明遗传密码。分担者购买行动的比率物体该当支出购买行动费。。

7、主寄销品使好卖额商将在比率前对无法律行为致敬堆积家及支撑的比率物体无论在制止性情境停止制止,堆积家应按主寄销品使好卖额商的需要量停止通信的的相配(包孕但不限于规则公司条例等营业对齐气质、私募论文装饰基金策士对齐立案证明、正确无误地规则自然人次要分类人事广告版社会相干的互插清单、相配对立的事物互插相干考察等。,免得回绝协作或规则的气质不敷,主寄销品使好卖额商将回绝名次给它。。

8、分担者在线分配的堆积家霉臭如,在线购买行动工夫为2015年3月11日(t日)9:30~1130,13:00-15:00。网上申购简化为“龙韵申购”,732729招标详细说明遗传密码。

9、这次发行网上网下申购于2015年3月11日(T日)15:00同时使流产。招标完毕后,发行人和次要寄销品使好卖额商将秉承网上申购境遇于2015年3月12日(T 1天)决议无论启动回拨机制,对网下、网上派遣上胶料的适应。关于回调机制的详细为提供,请参阅此ANNO。、(五)后分派机制。

10、当现实购买行动财物目录不超越兔子洞量子时,即1,一万股;或网上无法律行为申购量子决不回拨前在线赠送量子万股且网上捐助不可一份遗产向分担者申购的电网下的堆积家回拨后依然捐助不可时,发行人和次要寄销品使好卖额商将采用使入睡办法。,即时向中国1971证监会演讲,也颁布发表停止该成绩的记述的公报,可选重启。

11、这份简报最适当的对自有本钱发行成绩的要点摘录阐明。,不表格装饰提议。堆积家奇迹这样地成绩的细目,请小心发现2015年3月3日(T-6日)见报在《中国1971论文报》、《上海论文报》、《论文时报》和《论文日报》上的《上海龙韵海报涂养家费股份有限公司初赤身露体发行自有本钱招股议向书摘要》。招股阐明书全文及互插消息可在。

12、自有本钱上市成绩将更多的或附加的人或事物出版。与本案关系到的对立的事物事项,它将见报在《中国1971论文报》上。、《上海论文报》、即时出版论文时报和论文日报。,请堆积家小心。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下意味深长的:

发行人/龙韵养家费/公司

上海龙韵海报涂养家费股份有限公司

证监会

指中国1971论文监视支撑使服役

上缴所

指上海论文买卖所

中国1971结算公司

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司

保举人/次要寄销品使好卖额商/华菱论文

华林论文有限责备公司

这次发行

上海龙韵海报涂养家费股份有限公司初赤身露体发行1,667万股权益股(A股)

老股让

赤身露体发行公司养家费的公司的行动

离线分派

是指经过上海论文买卖所的网购成绩,一万元权益股(A股)的行动(如回调我),离线分派量子为回拨后的网下现实发行量子)

在线赠送

指这次发行中经过上缴所贸易体系向拿上海商务界非限售A股养家费市值的社区堆积家物价发行一万元权益股(A股)的行动(如回调我),在线赠送量子为回拨后的网上现实发行量子)

电网下的堆积家

指适合2015年3月3日(T-6日)《上海龙韵海报涂养家费股份有限公司初赤身露体发行自有本钱分派为提供及初步询价公报》需要量的可以分担者这次网下询价的堆积家

网上堆积家

指可以分担者在线购买行动的堆积家。、申购、比率的堆积家不计的在上缴所开户的容量《上海商务界初赤身露体发行自有本钱网上按市值申购器械办法》需要量的拿市值1万元越过(含1万元)的堆积家

一、初步询价结实与物价

(1)初步考察预告

2015年3月5日(T-4日)至2015年3月6日(T-3日)为这次发行初步询价和谐。2015年3月6日15:00(T-3日),主寄销品使好卖额商经过上缴所电子平台体系收到65家电网下的堆积家支撑的99个比率物体的初步询价致敬消息,价钱仔细研究为人民币/股/股,申报总额为84份。,480万股。抑制后,1家电网下的堆积家支撑的内部的1家比率物体未如《初赤身露体发行自有本钱分派为提供及初步询价公报》的需要量符合的制止气质,3家电网下的堆积家属于《论文发行与寄销品使好卖额霉臭应用的》规则制止比率的,是你这么说的嘛!4家电网下的堆积家支撑的4家比率物体的致敬为无法律行为致敬,申报总额为4份。,000万股;62家电网下的堆积家支撑的95个比率物体的致敬适合初步询价公报规则的合格证明,申报总额为80份。,480万股。内部的,私募股权装饰基金受论文装饰基金支撑、官方装饰基金监视支撑暂行办法、私募股权对齐和基金自然的记录器的需要量。买到致敬均列在本公报的阑尾中。。

秉承初步询价公报,致敬消息

电网下的堆积家整个致敬加权调和值(元/股)

电网下的堆积家整个致敬中位数(元/股)

股票上市的公司加权调和值(元/股)

公共基金中央的(元/股)

(二)离开很大的致敬

发行人和次要寄销品使好卖额商秉承初步询价境遇,和如分派谋划A的离开方式,秉承从少到多的购买行动量子,购买行动工夫(在是你这么说的嘛!上海ST下购买行动平台的工夫),首次的总总数是总购买行动总数的10%。。秉承越过基谐波的,发行人和次要寄销品使好卖额商将回绝买到11个放置不用物体P;人民币/股招标价,招标规量子不到1个,11个分派物体000万股被裁员。被回绝购买行动的总量子是8。,350万股,初步询盘申报总计达的记账处置。总圣餐仪式22个分派物体被回绝。,列表详见附加物。。阻止某人做某事一份遗产不分担者网上申办。去除很大的致敬一份遗产后,电网下的堆积家致敬消息人口财物调查如次:

去除很大的致敬一份遗产后电网下的堆积家致敬加权调和值(元/股)

去除很大的致敬一份遗产后电网下的堆积家致敬中位数(元/股)

去除很大的致敬一份遗产后股票上市的公司加权调和值(元/股)

去除很大的致敬一份遗产后公共基金中央的(元/股)

(三)与同行市盈率及比得上的股票上市的公司的较比

发行人的同行是商务服现役的(分类学):L72),到2015年3月6日底(T-3日),中国1971论文说明物出版的同行调和定态市盈率。

主营事情与发行人近似的股票上市的公司市盈率程度境遇如次:

自有本钱详细说明遗传密码

论文简化

2015年3月6新来20个买卖日定居点平均价格(含3月6日)

每股进项

(元/股)

市盈率

(双)

002181

粤语中级的

17.66

0.32

55.19

002400

全省自有本钱

28.42

0.71

40.03

002712

思惟美媒

66.28

0.83

79.86

300058

蓝色光标

26.22

0.76

34.50

算术调和P/E

材料产生:WIND

注:计算主营事情与发行人近似的股票上市的公司算术调和P/E时已去除思惟美媒。

人民币/股发行价钱对应于20后的变稀薄进项。,下面的中证说明物股份有限公司出版的同行以新的方式一点钟月调和定态市盈率和比得上的公司调和市盈率。

(四)堆积家的无法律行为物价和发行价钱决定行动方向

1、决定成绩的价钱的行动方向

去除很大的致敬一份遗产后,发行人和次要寄销品使好卖额商思索剩余的的曲目。、所处同行、商务界境遇、同同行股票上市的公司的估值程度、融资需要与寄销品使好卖额风险混乱,协商确物价钱成绩、终极发行量子、无法律行为致敬堆积家量子及无法律行为申购量子,这样地成绩的价钱是由议价名次决议的。。

2、无法律行为致敬堆积家决定行动方向

因为DIS的无法律行为试图堆积家决定方式,去除很大的致敬一份遗产后,申致敬钱不下面的发行价钱元/股的53家电网下的堆积家为这次发行的无法律行为致敬堆积家,无法律行为购买行动总计达为71,000万股,订阅总额为71。,000万股。使好卖目的的无法律行为致敬清单、请参阅附加清单的购买行动价钱和量子Effe:电网下的堆积家询价申报境遇。”

主寄销品使好卖额商将在比率前对无法律行为致敬堆积家及支撑的比率物体无论在制止性情境停止制止,堆积家应按主寄销品使好卖额商的需要量停止通信的的相配(包孕但不限于规则公司条例等营业对齐气质、私募论文装饰基金策士对齐立案证明、正确无误地规则自然人次要分类人事广告版社会相干的互插清单、相配对立的事物互插相干考察等。,免得回绝协作或规则的气质不敷,主寄销品使好卖额商将回绝名次给它。。

二、这样地成绩的基本境遇

(1)自有本钱典型

这样地成绩是人民币(A股)的权益股。,每股面值人民币。

(二)分派与分派和解

现期发行的自有本钱数为1股。,667万股,整个用于新自有本钱,内部的,网下初始散布数为1,万股,关于这样地成绩的60%;网上初始发行量子为万股,关于这样地成绩的40%。

(三)发行价钱和通信的的估值程度

秉承初步考察结实,经发行人和次要寄销品使好卖额商这样地成绩的价钱是由议价名次决议的。,这样地价钱相当于市盈率。:

1、倍(每股进项如2013年度经记账师事务所秉承中国1971记账准则审计的减去非惯常利害前后孰低的归属于总公司合伙人身份净赚除号这次发行前总存货的计算);

2、倍(每股进项如2013年度经记账师事务所秉承中国1971记账准则审计的减去非惯常利害前后孰低的归属于总公司合伙人身份净赚除号这次发行后总存货的计算);

3、倍(每股进项如2014年度经记账师事务所秉承中国1971记账准则审计的减去非惯常利害前后孰低的归属于总公司合伙人身份净赚除号这次发行前总存货的计算);

4、倍(每股进项如2014年度经记账师事务所秉承中国1971记账准则审计的减去非惯常利害前后孰低的归属于总公司合伙人身份净赚除号这次发行后总存货的计算)。

(四)筹集资产

免得成绩成,发行人募集资产总计达估计为44,万元,减去发行费4,一一万元后,估计募集资产净总值为40,万元。募集资产的应用规已于2015年3月3日(T-6日)在招股议向书中准许揭示。

(五)退货机制

网上订购单于2015年3月11日(T)于15:00收回。。招标完毕后,发行人和寄销品使好卖额商将决议无论起动回调。,对网下、网上派遣上胶料的适应,回拨机制的启动将秉承在线赠送初步中签率决定。

网上堆积家初步无法律行为捐助连锁商店=网上无法律行为申购量子/回拨前在线赠送量子。

分派机制的详细为提供如次:

(1)离线分派博得足额捐助的境遇下,互人际网网络堆积家初始无法律行为捐助超越50,从网下回网,回调率是发行自有本钱的20%。;互人际网网络堆积家的初始无法律行为捐助率大于,回调率是发行自有本钱的40%。;网上堆积家初步无法律行为申购连锁商店超越150倍的,回拨后离线分派衡量不超越这次赤身露体发行自有本钱量子的10%。

(2)免得网上招标不可,可以回拨给电网下的堆积家,回到电网,无法律行为致敬,堆积家仍未完整捐助。,停止该成绩;

(3)在离线分派未博得足额捐助的境遇下,不充足的一份遗产不克不及回到互人际网网络上,停止该成绩。

在复发的境遇下,发行人和次要寄销品使好卖额商将起动回调机制。,并于2015年3月13日(T 2天)在《上海龙韵海报涂养家费股份有限公司初赤身露体发行自有本钱离线分派比率结实及网上中签率公报》中揭示。

(六)成绩的要紧日期

日期

分派为提供

T-6日

2015年3月3日(星期二)

招股阐明书招股阐明书摘要的出版、《分派为提供及初步询价公报》

T-5日

2015年3月4日(星期三)

电网下的堆积家制止气质符合的使流产日(正午12:00使流产)

T-4日

2015年3月5日(周四)

初步询价(经过网下申购电子化平台)

T-3日

2015年3月6日(星期五)

初步询价(经过网下申购电子化平台)

初步考察使流产日期(15:00使流产)

T-2日

2015年3月9日(周一)

决定成绩的价钱,无法律行为试图堆积家的决定及其无法律行为购买行动权

出版在线路演公报

T-1日

2015年3月10日(星期二)

网上路演

网上支出预购日

T日

2015年3月11日(星期三)

捐助使流产日期为(15:00),16:00时购买行动基金的使流产日期

在线赠送申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

T 1天

2015年3月12日(周四)

网上致敬号码

网下分派结实的决定

T+2日

2015年3月13日(星期五)

网上申办奖券

网上购进冗余资产

T+3日

2015年3月16日(周一)

出版《网上签约结实公报》

网上招招标资产融通

注:1、T日为在线赠送申购日;

2、越过日期为买卖日。,在很多的紧急境遇下情绪反应这样地成绩,主寄销品使好卖额商将即时公报,成绩工夫表的严厉批评。

3、如因上缴所网下申购电子化平台体系故障或非克制混乱通向电网下的堆积家无法定期地应用其网下申购电子化平台停止初步询价或网下申购任务,请电网下的堆积家即时与主寄销品使好卖额商连接点。

(七)锁定期为提供

这次网上、离线分派的自有本钱无牌价限度局限及锁定为提供。

三、离线分派

(一)出席者

由发行人和次要寄销品使好卖额商验明,可分担者该电网购买行动的无法律行为致敬为71,无法律行为致敬总计达为71,000万股,订阅总额为71。,000万股。详细境遇详见本公报一。、初步询价结实与物价”。分担者初步询价的比率物体可经过上缴所网下申购电子平台查询其致敬无论为无法律行为致敬及无法律行为致敬对应的无法律行为申报量子。

(二)网上申办

比率物体是经过上海论文买卖所购买行动的。

1、网下申购工夫为2015年3月10日(T-1日)9:30-15:00及2015年3月11日(T日)9:30-15:00。分担者网下申购的比率物体霉臭在是你这么说的嘛!工夫内经过申购平台填写并符合的申购价钱和申购量子,购买行动价钱由发行价钱决议。,元/股。寻求竞标被计算总数无法律行为。

2、比率物体不得不以其在论文业协会立案的论文账和存款收报酬账分担者这次网下申购。

3、分派物体的姓名、论文账选派(上海)、论文账号码(上海)和存款收报酬账霉臭与其在论文业协会立案的消息分歧,要不,计算总数无法律行为购买行动。。

4、退后放置不用物体的存款应收票据赞颂霉臭是CON。

5、购买行动阶段,每个放置不用物体的运用的量子是通信的的PUC。,不超越1,000万股(申购量子须不下面的100万股,它应该是一点钟概数倍的10万股。。每个放置不用物体分担者ONL的运用的量子。

6、分派的用户应如网上符合的购买行动。,承当通信的的法律责备。每一点钟放置不用物体都可以符合的给上海论文买卖所很多。,购买行动的期末考试一次符合的被以为是对巨头的正式致敬。,具有法律行为。

(三)购买行动报酬的支出

1、购货总数的计算

放置不用物体霉臭在每个分担者电网下整个付清。。计算购买行动总数的态度如次:

电网放置不用物体应支出订阅=发行价钱*购买行动量子

无法律行为招标物体的量子应按量子购买行动。。

2、订阅和账需要的支出

申购提供资金偿付的本息须划至中国1971结算公司在结算存款开立的网下申购资产专户(见下表),每个放置不用物体不得不选择内部的一点钟用于支出。。珍藏存款(十七)汇丰存款上海分行、收款行(十八)渣打存款(中国1971)股份有限公司上海分行和收款行(十九点钟)花旗存款(中国1971)股份有限公司上海分行离线分派专户仅符合的是你这么说的嘛!三家存款托管的QFII划付申购提供资金偿付的本息。即时维护财物、增加提款效能,提议比率物体向与其在主寄销品使好卖额商立案的存款收报酬账同一的存款的网下申购资产专户划款。划款时霉臭在摊派给款项证明凡例中选定比率物体论文账号码及这次发行自有本钱详细说明遗传密码603729,未详细说明或正文消息将通向PA失去。、招标无法律行为。拿 … 来说,分派物体的合伙人身份的解释是B9,消息应填写在正文栏中。:“B9603729”,论文账和自有本钱详细说明遗传密码不得添加稍微迹象。,不情绪反应电子支出。请参阅出纳和主寄销品使好卖额商的资产抵达。

中国1971结算公司离线分派存款账消息表如次:

应收票据赞颂存款(1)

存款银行

工商存款上海分行贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

1001202929025788836

连接点人

沙Ye Wei、朱婕

连接点电话制造

021-63231454/63211678-3003

应收票据赞颂存款(二)

存款银行

中国1971扩展存款养家费股份有限公司公司贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

31001550400050015290

连接点人

白军伟、杨彦

连接点电话制造

021-63878917/63874929

应收票据赞颂存款(三)

存款银行

中国1971饲养存款养家费股份有限公司上海卢湾分公司

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

03492300040006590

连接点人

徐业辉、周敏

连接点电话制造

021-53961795/53961790

应收票据赞颂存款(四)

存款银行

交通存款上海分行首次分公司

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

310066726018170062141

连接点人

宇辉齐、郑逸

连接点电话制造

021-53856028/63111000-2362

应收票据赞颂存款(五)

存款银行

浦东机场开展存款上海分行贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

97020153700000021

连接点人

任煜华、陈宇华

连接点电话制造

021-68887231/13801900359

应收票据赞颂存款(六)

存款银行

兴业银行存款上海分行

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

216200100100239302

连接点人

王凯、李晓亮

连接点电话制造

021-62677777-218232/218231

应收票据赞颂存款(七)

存款银行

招商存款养家费股份有限公司上海分行贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

216089262310005

连接点人

张敏、裴丽蓓

连接点电话制造

021-58795555-1021/58791238

应收票据赞颂存款(八)

存款银行

上海存款贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

316007-03000674698

连接点人

贾佳佳、黄峻

连接点电话制造

021-68475904/68475935

应收票据赞颂存款(九)

存款银行

中国国际受托基金机构投资公司存款上海分行贩卖部

账选派

中国1971论文对齐结算有限责备公司公司(离线分派专户)

账号

7311010187200000618

连接点人

吴刚、盛亭

连接点电话制造

021-58775982/58775983

应收票据赞颂存款(十)

存款银行

中国1971存款养家费股份有限公司养家费股份有限公司公司使好卖部

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张维峰、奎尼

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中国1971生辉存款上海分行贩卖部

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胡小东、范鸣杰

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应收票据赞颂存款(十二)

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民生存款上海分行贩卖部

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吴仪小圈子、陈秋燕

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应收票据赞颂存款(十三岁)

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华夏存款上海分行贩卖部

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刘琦敏

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